Диапазон цены размещения акций ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» составит 145-195 руб. за шт.

05.07.2011

Прием заявок на покупку акций ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» стартует 5 июля, при этом предполагается, что продолжительность роад-шоу составит около 10-14 дней. Предложение ориентировано на максимальный круг инвесторов — как розничных, так и институциональных. Приобрести акции ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» смогут клиенты не только ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (организатора размещения акций), но и других брокерских компаний. С подробной информацией о способах подачи заявок на покупку акций ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» инвесторы смогут ознакомиться, посетив специальный раздел на сайте Finam.ru.
Объем публичного размещения составит 2 млн. обыкновенных акций ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» (10% от уставного капитала компании без учета новой эмиссии). Ценные бумаги эмитента будут обращаться в секторе Инновационных и растущих компаний (ИРК) Рынка инноваций и инвестиций ЗАО «ФБ ММВБ». В дальнейшем планируется размещение дополнительной эмиссии ценных бумаг ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» по закрытой подписке.

Капитал, привлеченный в ходе предстоящего IPO, будет направлен на реализацию масштабной стратегии развития компании. В частности, инвестиции пойдут на развитие бренда «Ютинет.Ру» и перспективных технологий в области поиска товаров и услуг, запуск продаж в новых высокомаржинальных товарных сегментах, активную экспансию в регионы и увеличение доли повторных покупателей. Предполагается, что эффективная реализация заявленных планов позволит ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» увеличить к 2015 г. свою долю на отечественном онлайн-рынке бытовой техники и электроники (БТиЭ) до 10% и войти в число лидеров среди онлайн-магазинов по рентабельности по EBITDA — ее размер достигнет 9,2%. При этом выручка компании в 2015 году составит 24,215 млрд. руб., а EBITDA превысит 2,233 млрд. руб.

«Средства инвесторов, которые примут участие в IPO, будут направлены на финансирование инвестиционной программы “Платформы ЮТИНЕТ.РУ”. Ее успешная реализация позволит компании существенно укрепить позиции на динамично растущем рынке интернет-ритейла, уже в ближайшие годы выйдя в число лидеров российского онлайн-рынка бытовой техники и электроники, и, как следствие, значительно нарастить финансовые показатели. Мы ожидаем высокого интереса к нашему предложению, поскольку, с одной стороны, даем инвесторам возможность стать акционерами уникального быстрорастущего бизнеса на перспективном рынке, а с другой стороны — весьма привлекательно для них оцениваем стоимость акций компании», — говорит генеральный директор ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» Михаил Уколов.

«Наша основная задача — сделать предстоящее IPO максимально интересным и доступным для широкого круга инвесторов. И размещение на бирже заявленного объема акций по интересной для рынка цене позволит нам не только частично профинансировать инвестиционную программу, но и обеспечить высокую ликвидность ценных бумаг компании, а также получить ее справедливую рыночную оценку. Это создает мощный задел для дальнейшего развития “Платформы ЮТИНЕТ.РУ” и, возможно, более активного участия компании на рынках капитала», — считает директор по инвестициям IQ One — стратегического инвестора ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» Дмитрий Соловьев.

«В рамках роад-шоу предусмотрен целый ряд мероприятий, направленных на обеспечение максимально эффективного общения менеджмента “Платформы ЮТИНЕТ.РУ” с потенциальными инвесторами. Уже в ближайшие дни инвесторы смогут принять участие в значительном количестве как оффлайновых, так и онлайновых встреч с представителями эмитента, что позволит им получить подробную информацию по интересующим темам. Особо отмечу, что отслеживать анонсы предстоящих мероприятий “Платформы ЮТИНЕТ.РУ”, а также ряд другой полезной информации о компании и рынке инвесторы могут в специальном разделе на сайте Finam.ru. Там же можно ознакомиться со способами подачи заявок на покупку акций», — говорит директор департамента рынков капитала ЗАО «ФИНАМ» Алексей Курасов.